南充产业发展集团有限公司境外债券全球协调人采购项目

发布时间：2025-04-23

南充产业发展集团有限公司境外债券全球协调人采购项目
3.采购人：南充产业发展集团有限公司
二、项目概况
1、注册发行规模：5500万美元,可分期发行。
2、债券期限：不超过3年期。
3、债券利率及本息偿还：以市场利率为准，按年付息、到期还本。
4、担保方式：商业银行备用信用证或商业银行保函增信或其他增信方式。
5、发行时机：在本次债券获得国家发改委备案有效期限内，由发行人与全球协调人确定发行时机。
三、采购服务内容
中标人作为采购人境外债券全球协调人，根据采购人实际情况，提出合理化建议，牵头制定下阶段及后续的发行方案，组织专业人员从事申报发行工作，为采购人提供与发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务。具体工作内容包括但不限于：
1、在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计境外债申报发行方案；
2、对采购人境外债的申报发行进行总体策划，起草发行工作方案，组织并主持召开采购人、成交投标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人境外债发行总体方案及工作时间表；
3、制作、编制境外债发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；
4、统筹将境外债申报材料上报国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司，并与之进行沟通，以取得发行所需的各项批准文件；
5、负责境外债发行有关的申报、审批、发行承销、登记托管、信息披露等事宜，以及证券发行后续服务支持和全流程服务的翻译、文本印刷等；
6、法律规定和交易文件约定的应提供的相关服务；
7、负责境外债获批金额足额发行。
四、采购预算及限价
年综合承销费控制在0.8%/年（年综合承销费包含与本次债券发行相关的中介机构费用，包括但不限于：承销费、境内律师费、国际律师费、信托费、印刷商服务费、香港文件代理费、上市交易费、交割费、翻译费等费用）。不包含票面利率和增信相关费用，并且票面利率和增信相关费用由采购人支付。
超过最高限价的报价视为无效报价。
五、投标人邀请方式
公告期限为本公告发布之日起5个工作日。